• 1.今日までそして明日から

  （作詞・作曲：吉田拓郎）

• 2.さらばジャマイカ Jamaica Farewell

  （作詞・作曲：Irving Burgie）

• 3.プカプカ

  （作詞・作曲：象 狂象）

• 4.スカボロー・フェア Scarborough Fair

  （作詞・作曲：Art Garfunkel & Paul Simon）

• 5.ドナ ・ドナ Dona Dona

  （作詞作詞： A. Kevess, T. Schwartz, S. Secunda & A. Zeitlin 作曲：S. Secunda）

• 6.見上げてごらん夜の星を

  （作詞：永 六輔 作曲：いずみたく）

• 7.サークル・ゲーム The Circle Game

  （作詞・作曲：Joni Mitchell）

• 8.風をあつめて

  （作詞：松本 隆 作曲：細野晴臣）

• 9.悲しくてやりきれない

  （作詞：サトウハチロー 作曲：加藤和彦）

• 10.卒業写真

  （作詞・作曲：荒井由実）

• 11.あの素晴しい愛をもう一度

  （作詞：北山 修 作曲：加藤和彦）

• 12.夢の住家

  （作詞：森山良子 作曲：小倉博和）