<DISC-1>
1.あんたのバラード
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
2.宿無し
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
3.銃爪
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
4.燃えろいい女
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
5.とびきりとばしてROCK’N ROLL feat.神本宗幸（ex.TWIST）
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
6.TOKYO指紅
（作詞：松本隆 作曲：世良公則 編曲：世良公則、GUILD9）
7.ストーンズが聞こえた街 音屋吉右衛門(世良公則×野村義男)
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：音屋吉右衛門）
8.HEART IS GOLD
（作詞：八田雅弘 作曲：世良公則 編曲：世良公則、GUILD9）
9.TWO HEARTS feat.神本宗幸（ex.TWIST）
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
10.nobody knows
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、GUILD9）
11.UNDER DOGs
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、GUILD9）
12.I’m Calling Your Name feat.神本宗幸（ex.TWIST）
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
13.Jacaranda-ジャカランダ
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
14.蒼い影 / 音屋吉右衛門’寿（世良公則＆野村義男プラス）
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：音屋吉右衛門）
15.アイノウタ
（作詞：世良公則、ANDU 作曲：世良公則 編曲：世良公則）
16.いつものうた 世良公則 feat.つるの剛士
（作詞：奥田民生 作曲：奥田民生 編曲：斎藤有太）
<DISC-2>
-SPECIAL DISC- MASANORI SERA ＋TWIST INTERNATIONAL at BUDOKAN 2003
1.銃爪
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
2.宿無し
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
3.マギー
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
4.性-さが-
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
5.SOPPO
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
6.少年
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
7.あんたのバラード
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
8.Rolling 16
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
9.PA PA PA
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
10.燃えろいい女
（作詞：世良公則 作曲：世良公則 編曲：世良公則、エリック・ゴーフェン）
