J-POPの名曲をボサノヴァ・テイストでカバーする"Japão"シリーズ第3弾。今回は、殆どの曲をAORの世界でその名を知られるシンガー・ソングライター、ピアニスト、ビル・カントスのアレンジにより、ロサンゼルスにてレコーディング。2曲をポルトガル語詞で歌っている。

	1.たそがれマイ・ラブ （作詞：阿久 悠 作曲：筒美京平）
	2.雨に寄りそって（悲しきマリー） （作詞：M.Polnareff / J.L.Dabadie 訳詞：大橋一枝 作曲：M.Polnaref）
	3.赤坂の夜は更けて （作詞・作曲：鈴木道明）
	4.ウナ・セラ・ディ東京 （作詞：岩谷時子 作曲：宮川 泰）
	5.雨に濡れた慕情 （作詞：吉田 央 作曲：鈴木 淳）
	6.青春の別離（わかれ） （作詞・作曲：沖 正夫）＊新曲
	7.街の灯り （作詞：阿久 悠 作曲：浜 圭介）
	8.この空を飛べたら （作詞・作曲：中島みゆき）
	9.大きな月 （作詞・作曲：沖 正夫）＊新曲
	10.恋のフーガ （作詞：なかにし礼 作曲：すぎやまこういち）＊ポルトガル語バージョン
	11.飾りじゃないのよ涙は （作詞・作曲：井上陽水）
	12.恋のバカンス （作詞：岩谷時子 作曲：宮川 泰）＊ポルトガル語バージョン